专辑包括了 15首歌曲与曲目，14首是由 Peterson 作曲或者参与作曲的。
Dive ,这是一首53秒的开始过渡曲，远处传来海啸声，伴随着鲸鱼的哭泣声渐渐传来 Sarah Brightman 朗读 Heathcote Williams 着名的小说 Whale Nation 中的片断。这样的模式，与 Enigma 的专辑 MCMXC a.D 的开始极为相似，同样的通过一段诵读，过渡到专辑的第一首歌曲（曲子）中。
第二首 Captain Nemo ，独特的使用了重吉他韵律，使得歌曲中的教堂合唱更为凝重，神秘，吉他的使用可谓是匠心独运，出人意表，并且也确实摄人心魄。
第四首，Ship of Fools ，以钢琴开始，其后在高潮部分，重新使用了吉他，使得整首歌曲轮廓相当的清晰，并且像是飞翔在高空般的自由感觉。
第五首，Once In A Lifetime，翻唱 The sisters of OZ 的老作品，( 香港歌手关淑怡的“恋一世的爱”的原曲 )。
第六首，又是一首过渡型的曲子 Cape Horn，为一段听来黑暗神秘的电影对白，像是两个水手在茫茫大海中的对话。出自1962年的电影 Mutiny on the Bounty 中，这是 Frank Peterson 最为喜欢影片之一。曲子随即带出了第七首歌曲 A Salty Dog，这首歌曲相当相当相当的完美，Sarah Brightman 的高音完美至极，直冲云宵。并且整个编曲酷似 Enigma MCMXC a.D ，令人心醉神迷，是完全没有理由错过的歌曲。
随着相对比较平淡的第九首歌曲 Seven Seas 后带出的是专辑的第十首 Johnny Wanna Live，这是一首无论在音乐上抑或是背景上都是非常特别的一首歌曲。这是一首由 Frank Peterson 和 Enigma 的灵魂 Michael Cretu 共同写给 Sandra （Michael Cretu 的妻子，Enigma 成员之一，负责女声部分）演唱的歌曲，重新制作以后，由 Sarah Brightman 来演绎，歌曲所要表现的是动物保护， Johnny 在英语中有大个子的意思，在歌曲中，被表述为有着为人类所看中的美丽皮毛的“大个子”动物，不用多说，大家也会明白 “Johnny Wanna Live ”意义。同样表现了对自然的关切，对生命的重视的曲目，再次出现在第11首When it rains in America 。
走到专辑的最后， La Mer (大海)再次让我为之疯狂，全曲的制作风格，完全是 Enigma于 MCMXC a.D 的翻版模式，背景不断的流水声，神秘的喘气声以及歌曲中 Sarah Brightman 用一种近似窃窃私语的方式说出的歌词，令人听到窒息。
01-Dive
02-Captain Nemo
03-The Second Element
04-Ship of Fools
05-Once in a Lifetime
06-Cape Horn
07-A Salty Dog
08-Siren
09-Seven Seas
10-Johnny Wanna Live
11-By Now
12-Island
13-When It Rains in America
14-La Mer
15-The Second Element II